Após passar alguns anos em uma escola especial, Carla Tate (Juliette Lewis) foi "graduada" e poderá voltar para casa de seus pais em São Francisco.Mesmo com suas deficiência, Carla planeja morar sozinha, ter uma vida independente e também se libertar da presença da mãe, que a vigia de forma sufocante.
Este desejo de ter seu próprio apartamento é aumentado quando conhece Danny McMann (Giovanni Ribisi), um jovem que como ela que já mas mora sozinho.
Em pouco tempo Carla e Danny estão namorando e já pensam em se casar.
Este filme trata dos preconceitos e de como é difícil o caminho da compreensão para os pais que não conseguem aceitar e trabalhar dentro sí, a possibilidade de que seus filhos possam não ser o "gênio" que desejavam.
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